世界金融市场的成长带来了对合格投资专业人员前所未有的需求。投资人和雇主比以往任何时候都更需要一个标准来衡量个人的知识、诚信和专业化程度，从而信赖他们金融资产的管理能力。这个标准就是注册金融分析师(Chartered Financial Analyst)。
CFA特许状仅授予某些类型的专业人员，包括货币经理、证券分析师、投资顾问等，它要求候选人掌握严格而广泛的课程知识，包括与投资有关的各个领域，如资产估值、投资组合管理和资产分配。然后，候选人必须通过三级考核来展示他们将这种知识应用于实际情况的能力。为了赢得CFA特许状，候选人还必须具有至少三年的合格投资决策专业经验。现在，许多雇主在雇佣、提升及在其公司内部委派附加职责时候明确运用CFA特许状作为衡量能力和专业化程度的基准。同样，越来越多的个人与机构投资人现在也认识到CFA所代表的高标准，并且在选择顾问时以CFA作为他们的标准。
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